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预期今年制造业用钢要好于建材了!
预期今年制造业用钢要好于建材了!
过去几年,钢铁行业无论产量、价格、盈利、股价,从大体上看,基本上都处于前高后低的情况,这刚好与更早几年的情况刚好相反。
背后原因仍是经济趋势,但是市场仍然具有惯性,并对春季开工以及春季行情有所期待。在产能、库存、成本问题仍在的情况下,今年可能又是一个前高后低的情况。只不过今年成本即矿价方面的反应将更为突出。
建材供应量超标严重我们仍然相信一贯的思路,即螺纹多供应了。今年前两个月螺纹相对水泥供应过剩较多,使得钢企库存大增。
虽然东部城市社会钢材库存峰值明显低于去年同期,但中西部却略有超过,开工数据带来不好的征兆,使得建材前景看淡。从过去一个季度情况看,螺纹盈利水平明显与板材背离,当然,板材也并非很好。
钢材需求前景进一步变差固定资产投资增速明显下降,其中建筑安装工程固投增速下降尤甚。
2014年前两个月,房地产新开工同比下降27.4%,比2009年同期降幅大10个百分点,随着销售进度的放缓,房地产投资下降不可避免,甚至会超出我们年度策略的预期,钢材需求增速会进一步调低。
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